flash-back : Charlie n’est encore qu’un enfant. C’est Noel. Il ouvre ses cadeaux. Sa mère lui a offert un piano. Il fait un rêve dans lequel ses parents lui demandent de les sauver.
Charlie est sur la plage. Le piano est à l’eau. Il entend des pleurs de bébé venant du piano. Il se réveille en sursaut. Il cherche Aaron et l’aperçoit dans les bra de Claire, en compagnie de John.
Plus tard, il vient voir Claire et lui donne des couches qu’il a faites lui-même. Ils parlent. Charlie s’excuse à nouveau, mais Claire lui dit qu’elle a besoin de temps pour le moment.
Flash-back : Charlie est à l’hopital. Sa belle sœur vient d’accoucher. Son frère Liam ne s’est même pas déplacé. De retour chez lui, Charlie trouve Liam dans un état lamentable. Il s’est shooté. Charlie lui fait la morale.
La plage. Charlie joue de la guitare, seul. Il aperçoit le berceau d’Aaron dans l’eau. Il crie à l’aide mais personne ne vient. Il se jette donc à l’eau. Il le ramène et le prend dans ses bras. Soudain, il voit Claire et sa mère plus loin, déguisées en ange. « il est en danger, tu dois le sauver », disent –elles. Hugo l’appelle et lui demande ce qu’il fait. Charlie est dans l’eau, tenant le bébé dans ses bras, au milieu de nulle part. il ne comprend pas non plus ce qu’il fait la. Tout le monde arrive. Ils cherchaient tous le bébé. Claire arrive en pleurant et reprend Aaron. Il s’excuse mais Claire le frappe.
La forêt. Charlie parle avec John et lui explique qu’il a des hallucinations. John pensee que c’est la drogue. Mais Charlie se défend en disant que Mr Ecko et lui ont brulé l’avion contenant la drogue.
Flash-back : Charlie et son groupe tournent leur clip. Mais Liam est dans un trop mauvais état pour qu’ils continuent. Le réalisateur annule tout.
La plage. Charlie vient voir Claire de force et lui dit que Aaron est en danger et qu’elle doit le faire baptiser par Mr Ecko.
Une fois seul, Charlie retourne chercher ses statues. Il prend la drogue qui est dedans dans sa main.
Flash-back : Charlie compose une chanson au piano. Mais son frere veut se droguer.
La forêt. John a suivi Charlie. Il dit qu’il est déçu par lui. Il lui prend ses statues et les embarque.
Le soir, Charlie met le feu à la forêt.
Flash-back : Liam a vendu le piano de Charlie pour partir en Australie.
Pendant que les autres éteignent le feu, Charlie kidnappe Aaron. Claire lui court apres. John entend les cris de la jeune femme et vient voir ce qui se passe. Apres une longue discussion, Charlie redonne le bébé a Claire. John frappe Charlie.
Le lendemain, Mr Ecko baptise Aaron.
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